США, 2000-е годы. Талантливый и опытный наездник Калвин Борел на регулярной основе принимает участие в скачках штата Кентукки. Несмотря на его огромный опыт, он так и не нашел себе скакуна, который не только отвечал бы его ожиданиям, но и стал...
После того, как 15-летнего Тима сильно избивают школьные хулиганы, его желание отомстить удивительным образом выпускает на волю хэллоуинского демона-клоуна....
