---

Монах-сирота Хэ Анься покидает монастырь и отправляется на поиски пути домой. Творя добро и встречая разных людей, он совершенствует своё кун-фу....

В 804 году молодой японский монах Кукай прибывает ко двору китайского императора, чтобы провести обряд экзорцизма. Правитель впал в странное состояние и уже неделю не смыкает глаз. Но монах не успевает помочь — император испускает дух прямо у него...